Pre-IPOコンサルティング

- モバイル版のユーザーは、左上のアイコン  をクリックすることで、さらに項目を表示したり、言語を切り替えたりできます - 
- Mobile users can tap the icon  in the top-left corner to view more options and switch languages. - 
- 手機版用戶可點選左上角  符號查看更多項目及切換語言 - 

Pre-IPOコンサルティング

IPO準備戦略の立案と診断

提供サービス内容:

  • 現時点における企業の上場適格性を評価(財務の健全性、事業規模、市場成長性など)。
  • Pre-IPOにおける重要課題の診断レポートおよび上場戦略のロードマップを提供。
  • 資金調達ニーズを明確化し、最適な資本構成に向けた改善提案を実施。
財務リストラクチャリングと資本構成の最適化

提供サービス内容:

  • 資本構成の再編を支援(増資・減資・戦略的投資家の導入など)。
  • Pre-IPO段階における株主構成および株式インセンティブ制度の設計(ESOP・ストックオプション等)。
  • 税務・法務に関する過去のリスク整理を行い、IPOプロセスの円滑な進行を確保。
国際資金調達およびプレIPOプライベートプレースメント支援

提供サービス内容:

  • Pre-IPO段階における私募(プライベートプレースメント)を企画・実行し、国際機関投資家や戦略的パートナーの誘致を支援。
  • 海外の金融機関、政府系ファンド、ファミリーオフィス等とのネットワーク構築を通じて資金流入を促進。
  • 融資条件の設計をサポートし、上場後の企業価値最大化を見据えた資金調達を実現。
コーポレートガバナンスおよび内部統制体制の構築支援

提供サービス内容:

  • IPO要件に準拠したコーポレートガバナンス体制、内部統制機構、監査制度の整備をサポート。
  • 取締役会および監査委員会の機能強化と運営体制の構築を支援し、透明性とコンプライアンスの確保を図る。
上場申請サポートおよび審査対応支援

提供サービス内容:

  • 企業の成長戦略や事業特性に応じて、最適な上場市場および区分を選定。。
  • 主幹事証券会社および法律事務所と連携し、目論見書(Prospectus / Offering Circular)が法令要件を満たすよう調整を支援。
  • 取引所および監督官庁からの審査質問への対応と、資料作成・提出サポートを実施。
M&Aおよび戦略的投資による成長戦略支援

提供サービス内容:

  • Pre-IPO期間におけるM&Aや資産統合の戦略を策定し、事業規模の拡大と市場でのプレゼンス向上を実現。
  • 企業の市場拡大や産業チェーンの統合を支援し、IPO時の評価額・企業価値の最大化を図る。